I 1944 begynte den japanske militærledelsen å bli mer og mer desperat. Kamikaze-flyene styrtet stadig inn i flere og flere amerikanske marinefartøyer uten at det så ut til å stanse fremrykningen mot den uunngåelige undergangen. Et av disse desperate våpnene som ble funnet opp var en hydrogenballong utstyrt med bomber. Disse skulle sendes opp fra Japan, følge...